Сделка АИЖК по выпуску ИЦБ признана наилучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе

14 Май 2014

Сделка АИЖК по выпуску ИЦБ признана лучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе

Наилучшей сделкой секьюритизации в Центральной и Восточной Европе в 2012 году признана сделка по размещению облигаций ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1». К такому решению пришли специалисты интернационального журнальчика EMEA Finance magazine в итоге каждогоднего обзора наилучших сделок секьюритизации ведущих интернациональных вкладывательных банков.

В июле 2012 года ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» выполнило три выпуска ипотечных облигаций класса А1, А2 и В, обеспеченных единым ипотечным покрытием на общую сумму 13,2 миллиардов рублей. Устроителем выпуска выступил ЗАО «Райффайзенбанк». Рейтинговое агентство Moody.s Investors Service присвоило облигациям класса А1 рейтинг длительной кредитоспособности Ваа1, облигациям класса А2 - Ваа3.

Данная сделка стала первой сделкой секьюритизации на русском рынке в 2012 году, положив начало активной секьюритизации ипотечных кредитов другими участниками рынка. Рыночное размещение облигаций с ипотечным покрытием вызвало большой энтузиазм инвесторов, что свидетельствует о возвращении активности в данный сектор рынка. После этой сделки в 2012 году еще 9 русских организаций выполнили 11 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 68,3 миллиардов рублей, что является рекордным объемом за всю историю русской ипотеки.

АИЖК является наикрупнейшим эмитентом ипотечных ценных бумаг в Рф. В период с 2007 по 2012 год Агентством осуществлено 7 выпусков облигаций с ипотечным покрытием на общую сумму 66,3 миллиардов рублей. Толика ипотечных агентов АИЖК во внутренних сделках секьюритизации составляет 38%.

Английский журнальчик EMEA Finance Magazine нацелен на глубочайший анализ денежных и бизнес-процессов, происходящих в регионе ЕБВА (Европа, Ближний Восток и Африка). Журнальчик является всеполноценным источником инфы об экономике региона, процессах и событиях, происходящих в нем, и провоцирует налаживание диалога меж финансовыми аудиториями различных государств, входящих в ЕБВА.